Grupa mężczyzn z miasteczka rozpoczyna pościg za Indianinem, który zabił w samoobronie szeryfa.

Początkujący wielorybnik Izmael zaciąga się na statek kapitana Ahaba, który stracił nogę w potyczce z wielkim białym kaszalotem.

Film opowiada o specyficznej więzi łączącej cyrkowego siłacza Zampano i jego towarzyszkę podróży, Gelsominę. 

Maximilian Robespierre rozpoczyna serię procesów i egzekucji swoich politycznych przeciwników, przygotowując się do przejęcia władzy. Jednak w jego otoczeniu pojawia się rzeźnik ze Strasburga, który jest zakamuflowanym szpiegiem.