Uczestniczący w przedstawieniu "teatru życia" amerykański turysta zostaje uznany za prawdziwego szpiega i wyznaczony do realizacji ściśle tajnej misji.
Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.