Komisja Izby Reprezentantów do Badania Działalności Nieamerykańskiej wysyła na Hawaje swoich agentów, Jima McLaina (John Wayne) i Mala Baxtera (James Arness), aby tropili działania Partii Komunistycznej. Interesuje ich wszystko, od oszustw ubezpieczeniowych do sabotażu na okręcie należącym do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Po otrzymaniu informacji od reportera Briggsa (Vernon 'Red' McQueen), śledczy zaczynają poszukiwania skarbnika partii, Williego Nomaki.
Grupa wydobywców miedzi jest terroryzowana przez bandytów na czele z zastępcą szeryfa Lanem Travisem (Macdonald Carey). Górnicy zwracają się o pomoc do rewolwerowca Johnny'ego Cartera (Ray Milland), biorąc go za legendarnego pułkownika Desmonda, postać którą odgrywa w przedstawieniu. Show, w którym występuje Johnny przyjeżdża do Coppertown, a mężczyzna wdaje się w niebezpieczny flirt z hazardzistką Lisą Roselle (Hedy Lamarr), którą uciemiężeni obywatele obwiniają o wszystkie swoje nieszczęścia.
Pracownik firmy telekomunikacyjnej nawiązuje współpracę z bukmacherem i tworzy nowoczesny system prowadzenia zakładów. Szybko odnosi sukces, co przyciąga uwagę policji oraz przestępczego syndykatu.
Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.