Nowy Jork, rok 1942. Kay Levitz, wdowę po właścicielu eleganckiego klubu nocnego, szantażuje niejaki Portofino, gangster, który twierdzi, że był wspólnikiem jej męża. W obawie, że straci klub, Kay prosi o pomoc wścibskiego fotoreportera, Leona Bernsteina (Joe Pesci). Ten zgadza się, ale gdy Portofino zostaje zamordowany we własnym mieszkaniu, uświadamia sobie, że zarówno jemu, jak i wdowie grozi wielkie niebezpieczeństwo.
Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.
Detektyw Spellacy, brat lokalnego biskupa, pracuje nad sprawą brutalnego morderstwa młodej kobiety. Śledztwo wykazuje powiązania dostojników kościelnych z ofiarą.
Manager Dick Harper i jego młoda żona Jane przyzwyczajeni są do wygodnego stylu życia. Zbudowali właśnie basen, kiedy Dick zostaje niespodziewanie zwolniony z pracy.
Profesor literatury na uniwersytecie - Alex Freed jest jednocześnie nałogowym hazardzistą. Niebawem przegrywa pieniądze pożyczone od gangsterów, którzy domagają się szybkiej spłaty długu.