Samotny włóczęga cierpiący na częściową utratę pamięci przyjmuje posadę opiekuna chorej psychicznie kobiety, w opuszczonym domu na odizolowanej wyspie.
Lata 30. XX wieku. Przybycie bezpruderyjnej uwodzicielki, Stelli, powoduje zamieszanie wśród przebywającej na włoskim wybrzeżu angielskiej śmietanki towarzyskiej.
Film opowiada historię Phila Kaufmana, który ma do spełnienia nietypową obietnicę daną swemu zmarłemu przyjacielowi. Gram Parsons, muzyk country, umiera w 1973 roku z przedawkowania. Jego manager, Kaufman chcąc spełnić życzenie muzyka, ktory chciał by po śmierci jego ciało spalić w parku narodowym Joshua Tree, najpierw musiał przemycić trumnę przez lotnisko, a później przetransportować ją przez pustynię, ścigany przez policję i rodzinę zmarłego.