Major Jock Sinclair (Alec Guinness) jest dowódcą szkockiego regimentu podczas II wojny światowej. Wstąpił do niego jeszcze jako chłopiec, czuje się związany z żołnierzami i jest przez nich poważany. Tym dziwniejsze wydaje się, że dowództwo postanowiło mianować nowym dowódcą jednostki formalistę, podpułkownika Basila Barrowa (John Mills). Wkrótce między oficerami dojdzie do poważnego konfliktu.
Dr. John Holden przybywa do Londynu w celu uczestniczenia w paranormalno - psychologicznym sympozjum i zdemaskowaniu lidera kultu satanistycznego, Juliana Karswella. Holden jest sceptykiem i nie wierzy w moc Karswella. Mimo to, zgadza się na zatrzymanie się w jego posiadłości. Karswell nakłada na nieświadomego Holdena śmiertelną klątwę dając mu tajemniczy pergamin. Dziwne, wciąż powtarzające się wydarzenia przerażają Holdena, który zaczyna wierzyć, że jedyną szansą na przeżycie jest zdjęcie demonicznej klątwy.
W anonimowym kraju Europy Wschodniej, kardynał zostaje aresztowany pod zarzutem zdrady stanu. Przesłuchujący go śledczy próbuje wymusić na nim publiczne przyznanie się do winy.