Nat i Midge regularnie spotykają się na ulubionej ławce w nowojorskim Central Parku. Prowadzą filozoficzne dysputy o życiu i szczęśliwej przeszłości. Midge zamartwia się, że fabryka odeśle go na emeryturę. Nat, idealista, próbuje mu pomóc znaleźć rozwiązanie. Tymczasem jego córka zamierza umieścić go w domu starców. Mężczyzna nie chce o tym słyszeć. Wymyśla historyjkę o drugiej, nieślubnej córce, która ma przyjechać z Izraela i zaopiekować się nim. Chcąc uwiarygodnić swe kłamstwo, Nat obiecuje, że przedstawi Clarze przyrodnią siostrę.

Szekspirowski "Makbet" przełożony na współczesne realia nowojorskiego półświatka. Mike Battaglia zdobywa najwyższe uznanie szefa mafii, Charliego d'Amico po krwawej rozprawie z wrogami jego rodziny. W drodze do domu Mike wstępuje do wróżki, która przepowiada mu, że wkrótce stanie na czele mafii. Ruthie - jego ambitna żona - nie jest jednak usatysfakcjonowana. Chce, by mąż natychmiast zrealizował przepowiednię; a to znaczy, że musi zamordować Charliego.