Decyzja pani burmistrz powoduje, że do miejscowej akademii policyjnej zgłasza się każdy chętny. Nowi, często niezbyt kompetentni kandydaci zostają poddani surowemu szkoleniu.
Listopad rok 1974, Ronald Defeo zabija członków swojej rodziny. Rok później do domu, gdzie popełniono zbrodnię, wprowadza się małżeństwo Lutzów z trójką dzieci.
Rok 1908. Wynajęty przez bogatego ranchera J. B. Parkera kowboj Sam Clayton dostaje polecenie doprowadzenia jego wspaniałego wierzchowca na wielki wyścig, który ma się niebawem rozpocząć. Sam nie widzi sensu w organizowaniu takich imprez i nie podziela entuzjazmu swego starego przyjaciela, Luke'a Matthewsa, który postanowił wziąć udział w wyścigu. Na starcie zjawiają się także inni zapaleńcy.