Uczestniczący w przedstawieniu "teatru życia" amerykański turysta zostaje uznany za prawdziwego szpiega i wyznaczony do realizacji ściśle tajnej misji.
Angielka Adela i towarzysząca jej pani Moore przybywają do Indii Zachodnich. Kobiety próbują odnaleźć się w zdominowanym przez uprzedzenia rasowe kraju.