Odważny chłopiec, który pragnie zostać szamanem, podejmuje się misji odzyskania otoczonej kultem statuetki skradzionej z jego andyjskiej wioski. 

Gdy Ziemia rozpadła się na tysiące części świat opanowały smoki. Los ludzkości spoczął w rękach prawdziwych bohaterów... Ale jak się okazuje nie takie te smoki straszne jak je malują. Dwaj przyjaciele, Lian-Chu i Gwizdo, wędrując po świecie,  oferują swoje usługi jako zawodowi łowcy smoków i obiecują, że za  odpowiednie wynagrodzenie są w stanie pokonać każdego smoka  i uwolnić mieszkańców z opresji. Chociaż do zawodowstwa im daleko,  to udaje się im jednak przegonić smoki, przeważnie nie w wyniku walki,  lecz dzięki różnym fortelom i sprzyjającemu szczęściu.  W tych zabawnych przygodach towarzyszy im mała dziewczynka Zaza,  która cały czas uważa ich za prawdziwych bohaterów rodem z baśni  oraz sympatyczny niebieski smok- Hektor.

Księżniczka Sissy przybywa na dwór cesarski i od pierwszego wejrzenia zakochuje się w młodym i przystojnym cesarzu. Postanawiają się pobrać, ale nie jest to na rękę matce młodzieńca, i nie tylko. Zanim dojdzie do szczęśliwego zakończenia, przed parą stanie wiele przeszkód.