Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.

Claire i Ray, byli agenci służb specjalnych, zatrudniają się w konkurencyjnych firmach farmaceutycznych, pragnących opatentować rewolucyjny preparat. Sytuację komplikuje fakt, że prywatnie są parą.

Po zamachu terrorystycznym, w którym ginie żona z synem, owdowiały strażak rusza do Kolumbii, by pomścić rodzinę.

Biała rodzina adoptuje czarnoskórego chłopca, który został porzucony na śmietniku. Biologiczna matka postanawia odzyskać synka.