Niespokojny duchem punkrockowiec i dziewczyna mająca obsesję na punkcie jego zespołu wyruszają wspólnie w podróż przez podupadające przedmieścia amerykańskiego Środkowego Zachodu.
Koniec II wojny światowej. Kiedy u Jimmiego rozpoznana zostaje schizofrenia, zostaje on przyjęty do szpitala wojskowego, gdzie poznaje francuskiego psychoanalityka.
Charlie, zajmujący się organizowaniem nielegalnych bitew robotów, odkrywa, że ma 11-letniego syna. Chłopak przekonuje ojca do wzięcia udziału w mistrzostwach walk cyborgów.