Umierający fotograf i skłócony z nim syn zarządzający firmą muzyczną razem udają się na wyprawę do ostatniego zakładu, który wciąż wywołuje klisze Kodachrome.
Po narodzinach dziewczynki z zespołem Downa ojciec nakazuje oddać noworodka do specjalnego ośrodka. Pielęgniarka obecna przy porodzie postanawia sama wychować dziecko.
Jake Gray od miesięcy jest nękany niepokojącymi przeczuciami morderstwa i samookaleczenia, których nie potrafi wyjaśnić. Dwójka szkolnych przyjaciół zaznajamia go z tajemniczą komputerową grą online "The Pathway". Gra bowiem zaczyna przekształcać koszmary w makabryczną rzeczywistość...
Ray Harlan wraca do rodzinnego miasta po piętnastu latach nienagannej służby w Nowym Jorku. Spotyka dawnych znajomych: komendanta policji Lou, który wychowywał go po śmierci ojca oraz najlepszego przyjaciela, Darcy'ego. Wkrótce po jego przyjeździe dochodzi do tragedii: Darcy zostaje ciężko pobity, a w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala zastrzelony na oczach Raya i Lou. Po komisariacie zaczynają krążyć plotki o skorumpowanych policjantach. To samo potwierdza rosyjska mafia, doradzająca Rayowi poszukiwanie winnych we własnym środowisku.