Odludek Willard (Bruce Davison) jest obiektem drwin współpracowników. Jego jedynymi przyjaciółmi są dwa szczury, które wychował w domu - Ben i Socrates. Kiedy jeden z nich zostaje zabity w pracy Willarda, mężczyzna wpada w szał i używa swoich szczurów, aby zaatakować tych, którzy go dręczyli.
W roku 1825 pewien brytyjski arystokrata - John Morgan zostaje porwany przez Indian. Z czasem mieszkając wśród nich zaczyna ich akceptować, a w końcu przystosowywać się do nowych warunków. Wkrótce staje się członkiem plemienia, a potem nawet jednym z jego wodzów ...
Pewien oddział kawalerii zostaje zmasakrowany przez Czejenów. Z życiem uchodza tylko dwie osoby, szeregowy Honus i śliczna Cresta. Razem muszą dotrzeć do bazy kawalerii, a po drodze między nimi rodzą sie rozmaite uczucia. Po dotarciu do bazy, okazuje się, że następnego dnia ma nastąpić atak na wioskę Czejenów, te wydarzenia zupełnie zmieniają sposób myślenia Honusa, po tym gdy zobaczył też drugą stronę "prawdy" ...
Napoleon Solo i Illya Kuryakin prowadzą śledztwo. Ich koledzy Robert Kingsley i Dr. Kurt Erikson znikli. Chemik wynalazł gaz, który powoduje, że ludzie robią się bezwolni.