Los Angeles. Młody i pełen zapału policjant podejrzewa kolegę z wydziału o brudne interesy.

Są lata 50., profesor Vivian Bell przyjeżdża do Nevady, aby wziąć rozwód. Jest niezadowolona ze swojego małżeństwa i czuje się źle na ranchu, na którym się zatrzymała. Zaczyna czuć narastające przyciąganie do Cay Rivers, pewnej siebie lesbijki i córki właściciela rancha. Emocje uwolnione przez ich rozwijajacą się intymność i wątpliwości Vivian co do jej uczuć do Cay mieszają się z górskim krajobrazem oraz piosenkami country.

Marvin Lucas szuka odpowiedniego kandydata Demokratów w wyborach do senatu. Jego wybór pada na charyzmatycznego Billa McKaya.