Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy Holmesa.
Genialny naukowiec, po śmierci żony popada w szaleństwo. Obsesyjnie pracuje nad możliwością komunikowania się z ukochaną, nie wahając się przy tym sięgać do mrocznych i zakazanych nauk, wymagających ludzkiej krwi. Czy komuś uda się powstrzymać szaleńca?