Przyjaźń dwóch hodowców bydła zostaje wystawiona na próbę, gdy obaj wdają się w romans z zamężną kobietą.

Samuel Staziak, policjant o nad ludzkich zdolnościach umysłowych, wraca by ująć renegata Volkina, który powiększa swoją moc pozyskując zdolności telepatyczne zabijając innych scannerów.