Producent filmowy Eddie Mannix staje przed wyzwaniem rozwiązania zagadki zaginięcia głównej gwiazdy filmu "Ave, Cezar!".

W 1989 roku, na spokojnej wyspie u wybrzeży malowniczej Nowej Anglii, naukowcy pracowali nad przełomowym eksperymentem, który dotyczył ewolucji człowieka. Dzięki zastosowaniu pasożyta, udało im się wzmocnić wzrok, słuch, szybkość, siłę i intelekt - co zapoczątkowałoby nową erę ludzkości. Jednak coś poszło nie tak i trzy czwarte mieszkańców zniknęło w tajemniczy sposób. 20 lat później, Jamie (Mircea Monroe) wraz z przyjaciółmi powraca na wyspę, z której zdążyła uciec. Wszyscy niebawem odkrywają klucz do jej przeszłości i skrywaną przez lata przerażającą tajemnicę.

Rafael po śmierci swojej matki przyjeżdża do ojca, gdzie poznaje Ruby.