Kończący szkołę średnią nastolatek - Will Kidman - odkrywa swoje prawdziwe pochodzenie i fakt, że niedługo ma przemienić się w wilkołaka. Chłopak chcąc oszukać przeznaczenie i tym samym uratować swój związek z dziewczyną, będzie musiał stawić czoło bestiom, które nie tylko pragną jego krwi.

Dalszy ciąg opowieści "Kosiarza Umysłów" otwiera znalezienie tajemniczej ofiary wybuchu w laboratorium. Okazuje się, że okaleczoną istotą, która nie pamięta zdarzeń sprzed wypadku jest Jobe. Zostaje uratowany przez doktor Cori, wykorzystującą komputerową rzeczywistość wirtualną do rekonstrukcji jego umysłu. W tym samym czasie genialny naukowiec Benajmin Trace robi wszystko, aby zachować patent na swój wynalazek - procesor Chiron. Ten trafia jednak w ręce wroga - Jonathana Walkera, który za pomocą Jobe'a pragnie przejąć kontrolę nad autostradą informatyczną....

Cierpiąca na załamanie nerwowe pisarka Marie za poradą lekarza wyjeżdża na urlop. Miejscem jej wypoczynku ma być mały domu w lesie w pobliżu miejscowiści Drakho. Wszystko wydaje sie idealnie, gdyby nie wizje i koszmary Marie. Ukazuje sie w nich duch obłąkanej zakonnicy która zmarła przed rokiem. Marie dochodzi do wniosku ze zjawa chce przekazac jej wiadomosc dotyczącą mieszkańców pobliskiego miasteczka oraz znajdującej sie tam starej dzwonnicy. Jednak jest już za późno - okazuje sie że całe miasteczko jest opanowane przez żądne krwi wilkołaki. Marie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie....