Warszawa, rok 1939. Trzydziestoletni Józio Kowalski zostaje wysłany przez profesora Pimkę z powrotem do gimnazjum.

Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.

Porucznik Armand d’Hubert, działając z polecenia przełożonych, dostarcza innemu oficerowi rozkaz pozostania w areszcie domowym. Nie zdaje sobie sprawy jak bardzo wpłynie to na jego dalsze życie.

Film Zeffirellego to jedna z najlepszych adaptacji filmowych wielkiego dzieła Szekspira - nieśmiertelnej historii dramatu miłosnego dwojga nastolatków należących do wrogich sobie klanów rodzinnych. Szczególnie godne uwagi są tu: wspaniała scenografia, mistrzowskie zdjęcia, zrealizowane przez laureata Oscara Pasquale De Santisa, a także niezrównana, nawiązująca do kompozycji z epoki muzyka Nino Roty. Wiarygodności dodaje filmowej historii wiek odtwórców głównych ról, piętnastoletniej Olivii Hussey i siedemnastoletniego Leonarda Whitinga - rówieśników bohaterów opisanych przez Szekspira. Film Zeffirellego jest jednym z tych dzieł, które sięgając po wielką literaturę tworzą nową jakość, utrzymując jednocześnie poziom dorównujący oryginałowi. [Filmoteka Narodowa]

Młoda Jo postanawia uciec od matki i zamieszkać u kolegi-geja, gdy dowiaduje się, że przypadkowo zaszła w ciążę z czarnoskórym marynarzem.