Morderstwo nastolatki uderza w prokurator powiązaną z ofiarą, prawnika poszukującego przełomowej sprawy i podejrzaną, która utrzymuje, że jest niewinna.
Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.
Historia starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulice Wiecznego Miasta, wspomina swoją pełną namiętności, acz bezpowrotnie utraconą młodość.