Morderstwo nastolatki uderza w prokurator powiązaną z ofiarą, prawnika poszukującego przełomowej sprawy i podejrzaną, która utrzymuje, że jest niewinna.
Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.
Historia starzejącego się dziennikarza, który przemierzając ulice Wiecznego Miasta, wspomina swoją pełną namiętności, acz bezpowrotnie utraconą młodość.
Luminita, młoda nielegalna imigrantka z Rumunii mieszka w dzielnicy nędzy i szuka sposobu by się stamtąd wyrwać. Żeby mieć co jeść, okrada pacjentów w szpitalu. Pewnego dnia spotyka starego, schorowanego wdowca Antonia. Wydaje się łatwym łupem. Luminita nachodzi go w domu i chce tam zostać wraz z porwanym dzieckiem, za które zamierza kupić dokumenty umożliwiające jej pracę. Bezstronny portret dwóch wyrzutków społeczeństwa, którzy odkrywają jak ważna jest komunikacja między ludźmi.
Akcja filmu toczy się w roku 1932 w faszystowskich Włoszech. Z lombardzkiej wioski przybywa do Rzymu Antonio noszący pseudonim Tunin (Giancarlo Giannini) z zamiarem przeprowadzenia zamachu na Mussoliniego. Spotyka się z prostytutką Salome (Mariangela Melato), która ma mu udzielić pomocy. Przedstawiony jako jej kuzyn zatrzymuje się w domu publicznym. Początkowo bardzo zdeterminowany, gotów poświęcić życie, po kilku dniach spędzonych w domu uciech, Tunin zakochuje się w swej rzekomej kuzynce i zaczyna się wahać…