W skorumpowanym świecie sztuki współczesnej Nowego Jorku, handlarz dziełami sztuki i bezwzględny szef nowojorskiej mafii walczą o pieniądze, sztukę, władzę oraz miłość.

Francesca wraca do rodzinnego miasteczka położonego we włoskiej Apulii, gdzie Matteo stara się odzyskać jej uczucia. Losy bohaterów przebiegają w rytmie najsławniejszych utworów Lucia Battisty i Mogola.