Wskutek wojny teatr cierpi na niedostatek aktorów, przez co kierownik zmuszony jest odwołać przedstawienie. Z pomocą przychodzi doświadczony garderobiany, który nadludzkim wysiłkiem przywraca do formy starego artystę.
Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy...