Dziesięć lat przed epoką Kirka, Spocka i statku Enterprise załoga USS Discovery poszukuje w kosmosie nowych światów i istnień. Dla jednego z oficerów Gwiezdnej Floty jest to lekcja zrozumienia odmienności.
Kanada. Czarnoskóry policjant staje się ofiarą profilowania rasowego. Po tym wydarzeniu zaczyna w nim narastać frustracja i gniew, którym szuka ujścia.