Diakon Frollo przygarnia zdeformowanego chłopca o imieniu Quasimodo. Po latach obaj mężczyźni zakochują się w Esmeraldzie.

Manuel Artiguez, słynny uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, żyje od dwudziestu lat na wygnaniu we Francji. Kiedy dowiaduje się, że jego matka bliska jest śmierci, zaczyna rozważać możliwość potajemnego powrotu do ojczyzny. Ksiądz Francisco próbuje odwieźć Manuela od tej myśli, przekonując go, że wpadnie tam w pułapkę zastawioną przez jego najbardziej zagorzałego wroga, kapitana policji Vinolasa. Mimo ostrzeżeń przyjaciela, Artiguez decyduje się wybrać na spotkanie z matką.

Historia rzymskiego patrycjusza - Winicjusza, który zakochuje się w pięknej niewolnicy - Ligii.