Gdy miastem wstrząsa seria bestialskich zabójstw, nieustępliwy prokurator zaczyna grę w kotka i myszkę z przeciwnikiem, który do perfekcji opanował sztukę manipulacji.

W życiu pracownic japońskiego klubu nocnego w czerwonej dzielnicy Tajpej lat 80. nie brakuje wybuchów zazdrości i złamanych serc, ale również przyjaźni i miłości.