Po egzorcyzmach wykonanych w zamku Draculi, które zmusiły go do opuszczenia swej siedziby, wampir poprzysięga krwawą zemstę na kapłanie, który je odprawił. Planuje przemienić jego młodą siostrzenicę, po czym uczynić z niej swoją narzeczoną. Czy komuś uda się przeciwstawić Księciu Ciemności?

Po nieudanej akcji w Berlinie szpieg brytyjskiego wywiadu Alec Leamas dostaje nowe zadanie.