Oparta na opowiadaniu Edgara Allana Poe mrożąca krew w żyłach historia dwóch braci, Edwarda (Alister Williamson) i Juliana (Vincent Price). Wyruszają oni do Afryki w celach turystycznych. Niestety z niewiadomych powodów miejscowa ludność nagle zaczyna się wobec nich wrogo zachowywać. Edward zostaje porwany przez miejscowego szamana i okrutnie oszpecony za pomocą czarów. Równocześnie staje się dużo bardziej agresywny. Gdy bracia wracają do Wielkiej Brytanii, Julian dla bezpieczeństwa ludzi w ich otoczeniu zakuwa Edwarda w łańcuchy i trzyma w pokoju na poddaszu. Więźniowi jednak udaje się uciec.

Kiedy znika jego brat, Robert Manning składa wizytę w pewnym domu na prowincji gdzie jego brat był ostatnio widziany. Na miejscu Robert dowiaduję się, że we wszystko zamieszana jest Czarna Wiedźma grasująca po okolicy...

Kolejna opowieść o diabolicznym doktorze Fu Manchu. Tym razem doktor chce zdobyć pieniądze na opracowanie nowej broni, która pozwoli mu zapanować nad światem. W tym celu bierze w niewolę córki 12 przywódców politycznych i potentatów przemysłowych. Nyland Smith ze Scotland Yardu oraz dr Petrie próbują zapobiec porwaniu Marie Lenz, córki sławnego naukowca, która zostaje sprowadzona do siedziby Fu Manchu na Saharze.

W zaroślach londyńskiego parku zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny. Jedyną wskazówką, pozwalającą na identyfikację ofiary, jest chusteczka z monogramem zawierającym literę "S".