Wskutek morskiej katastrofy przyrodni bracia zabierają łódź ojca i wypływają na kanadyskie wody. Zauważeni przez straż, ze skonfiskowaną łajbą szukają sposoby, by ją odzyskać.

Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.