Jake Peterson (Charlie Sheen) jest policjantem i wraz z ojcem Billem (Martin Sheen) - również policjantem i partnerem Paulem (Mark Dacascos) prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Meksyku do Arizony. Śledztwo jest jak zwykle żmudne i trudne, tym bardziej, że wszystkie fakty wskazują na to, że w całą sprawę jest zamieszany ktoś z policji.
Harly Cordell była agentem służb specjalnych. Kilka miesięcy wcześniej jej ekskochanek, Francis Lydell, zaproponował jej pracę w formowanym przez niego oddziale płatnych morderców. Harly odmówiła. Wówczas doprowadzony do furii Francis strzelił do niej. Kula utkwiła w głowie. Lekarze chcieli ją wyjąć, ale Harly się nie zgodziła. Po powrocie do zdrowia ma z tego powodu kłopoty z orientacją, ale nadal nie zamierza poddać się operacji. Jedyne czego pragnie, to zemsta na człowieku, który zrujnował jej życie i karierę.
Sam Dietz powraca i jak zwykle ma to miejsce, jest na tropie seryjnego mordercy. Tym razem zabójca specjalizuje się w mordach rytualnych. Poszukiwania doprowadziły Dietza do pięknej kobiety (z zawodu psychiatry), z którą wda się w burzliwy romans. Związkiem tym ryzykuje swoje życie zarówno zawodowe, jak i prywatne - ale czy pomoże mu to w schwytaniu mordercy?