Piętnasty wiek. Legendarny Abulkhair Shaibani przejął władzę w Białej Hordzie. Dwóch sułtanów Czyngizydów, prawowici następcy tronu – Kerej i Żanibek – wzywa część koczowniczych plemion do porzucenia władcy. Odradzają chanat kazański, a Kerej zostaje jego pierwszym władcą. Wrogowie starają się zdusić kruchy Chanat w jego kolebce, a władcę czekają krwawe bitwy, ciężkie próby, gorycz strat i radość ze zwycięstw.

Okres represji stalinowskiej. Kazachski kolejarz znajduje żywe dziecko w pociągu pełnym trupów zesłańców.