Jest rok 1975. Początkujący poeta Al Berto wraca z emigracji do rodzinnej wioski w Portugalii, gdzie poznaje piosenkarza João Marię. Mężczyźni zakochują się w sobie i wraz z grupą przyjaciół tworzą razem artystyczną bohemę. Jednak zaraz po obaleniu dyktatury społeczeństwo nie jest gotowe na taki styl życia - pragnienia Al Berto zderzają się z uprzedzeniami okolicznych mieszkańców.