W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.

Kawato Koichi (Ryûta Satô) rozpoczyna pracę nauczyciela w liceum i zostaje wychowawcą klasy, która składa się z kilku czarnych owiec. Mężczyzna dowiaduje się, że młodzi chuligani byli kiedyś dobrze rokującymi członkami szkolnej drużyny bejsbolowej, jednak zostali zawieszeni po pewnym dramatycznym incydencie podczas meczu. Chłopcy stracili wiarę w marzenia i przyjęli wrogie nastawienie do nauczycieli. Kawato postanawia przywrócić im nadzieję na sukcesy w bejsbolu, podejmując się ponownego wprowadzenia ich do szkolnej drużyny.

Makoto, który świetnie odnajduje się w brutalnym ulicznym świecie tokijskiej dzielnicy Ikebukuro, próbuje wyjaśnić sprawę morderstwa przyjaciółki.