Po pojawieniu się tajemniczych ludzi w domu Laury i jej synka Davida, chłopiec przechodzi niepokojącą przemianę, a jego matka zaczyna popadać w obłęd.

Przemierzając bezdroża pustyni Mojave, niespełniony komik w średnim wieku próbuje dostać się do swojej porzuconej niegdyś córki, zarabiając na życie marnymi występami.