22 lata po zamianie tożsamości Tess i Anna stają przed nowym wyzwaniem. Anna ma córkę i przyszłą pasierbicę, a przy łączeniu rodzin chaos powraca. Matka i córka przekonują się, że historia może się powtórzyć.
Niespokojny duchem punkrockowiec i dziewczyna mająca obsesję na punkcie jego zespołu wyruszają wspólnie w podróż przez podupadające przedmieścia amerykańskiego Środkowego Zachodu.
Billy trafia do nowej szkoły. Musi się przyzwyczaić do nowej klasy, nowych kolegów. Jeden z nowych kolegów to szkolny zabijaka - Joe. Billy jako jedyny stawia mu czoło w nietypowym zakładzie. Obaj mają zjeść po 10 dżdżownic. Jednak by ustrzec się od monotonii, koledzy mają zamiar przyszykować je na kilka wyszukanych sposobów.
Pomiędzy przepracowaną matką a jej nastoletnią córką nie ma nici porozumienia. Gdy niespodziewanie zamieniają się ciałami, każda patrzy na życie drugiej z innej perspektywy.