22 lata po zamianie tożsamości Tess i Anna stają przed nowym wyzwaniem. Anna ma córkę i przyszłą pasierbicę, a przy łączeniu rodzin chaos powraca. Matka i córka przekonują się, że historia może się powtórzyć.
Niespokojny duchem punkrockowiec i dziewczyna mająca obsesję na punkcie jego zespołu wyruszają wspólnie w podróż przez podupadające przedmieścia amerykańskiego Środkowego Zachodu.
Główny bohater, Brian Kieslowski, nieco wycofany, raczej typ mózgowca, idzie na imprezę z postanowieniem, że wreszcie zaliczy jakąś dziewczynę i straci dziewictwo. Nadarza mu się okazja, której nikt by nie przepuścił. Na przyjęciu podrywa go kompletnie pijana dziewczyna i zaciąga do łóżka. Brian nie chce jednak w ten sposób zaczynać swojego życia seksualnego. Grzecznie kładzie dziewczynę do snu i sam zasypia. Rano okazuje się, że jego partnerka Leslie, też nieco odstająca od większości, również planowała stracenie dziewictwa. Już na trzeźwo decydują się na swój pierwszy seks. Obydwoje są wniebowzięci i planują dalsze spotkania. Jednak Brian gubi telefon do dziewczyny i kontakt się urywa. Chłopak podejmuje desperacką próbę odnalezienia jej. Jednak gdy w końcu udaje im się spotykać, okazuje się, że nie jest to miła chwila dla obojga.
Pomiędzy przepracowaną matką a jej nastoletnią córką nie ma nici porozumienia. Gdy niespodziewanie zamieniają się ciałami, każda patrzy na życie drugiej z innej perspektywy.