Aby zdobyć umiejętności, których potrzebuje do pokonania swojego potężnego ojca, Baki jedzie do więzienia stanowego w Arizonie, gdzie pojedynkuje się z Wyzwolonym.

Gdy Son Goku poznaje legendę Shenlona, czarodziejskiego smoka posiadającego moc spełniania życzeń, wyrusza wraz z Bulmą w poszukiwaniu siedmiu kryształowych kul.