Stanisław Szymanko wraca po wojnie do ojczyzny razem ze swoją angielską żoną Margaret. W dniu narodzin córki mężczyzna zostaje aresztowany przez bezpiekę.

Marcel ucieka z więzienia i ukrywa się w piwnicy dawnej miłości. Jego tropem podążają pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa.

Jakub Rosenberg usiłuje ocalić własną godność w getcie. Pod jego opiekę trafia mały Dawid - syn znajomych.

Jacek Karpiński po przeprowadzce z Poznania do Łodzi zasila szeregi podziemnego zespołu jazzowego.

Lutek Danielak pracuje jako wodzirej. Gdy dowiaduje się o prestiżowym balu, za wszelką cenę chce zostać jego prowadzącym.