Karino to dzielny ogier, dla którego zaplanowano karierę konia wyścigowego. Droga do sukcesu wymaga pokonania wielu przeszkód. Wierną towarzyszką zmagań Karina z przeciwnościami losu jest jego opiekunka – Grażyna.
Historia oddziału majora Henryka "Hubala" Dobrzańskiego, który po przegranej kampanii wrześniowej nie zamierzał poddać się niemieckim najeźdźcom i kontynuował walkę.
Młody oficer wyrusza do Madrytu, by objąć stanowisko kapitana w gwardii walońskiej. Wybór najkrótszej, podobno nawiedzonej drogi skutkuje serią dziwnych wydarzeń.