Młody mężczyzna pragnie zostać pisarzem, lecz żadna z jego książek nie kwalifikuje się do publikacji. Niespodziewanie znajduje materiał autorstwa nieżyjącego staruszka, który sobie przywłaszcza.
Trójka przedstawicieli organizacji humanitarnej, działających na terenie byłej Jugosławii, zostaje złapana i uwięziona przez handlarzy ludzkimi organami.