W drugiej połowie lat 80. XX wieku niemiecki producent muzyczny Frank Farian wypromował zespół Milli Vanilli, który nie tylko zdobył wielką popularność, ale też zdobywał nagrody. Jednak tylko najbliżsi pracownicy wiedzieli, że to wszystko ściema.
W futurystycznym państwie Libria ludzie biorą lek eliminujący zdolność odczuwania. Pewnego dnia jeden z odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa kleryków nie zażywa swojej porcji prozium, co odmienia jego życie.