Trwa rok siódmy epoki Kowa. W dawnym bloku Hokkaido rozwija się historia Rozégo i Asha.

Tsukune przypadkowo wsiada do autobusu, który jest własnością szkoły potworów.

Nastoletni Lelouch otrzymuje moc zwaną Geass, dzięki której wymusza posłuszeństwo na każdym, kto spojrzy mu w oczy. Chłopak postanawia wykorzystać dar, by zniszczyć obecne imperium i stworzyć nowy, lepszy świat.

W niezbyt odległej przyszłości, na powierzchni naszej planety trwa zacięta walka pomiędzy resztką ludzkości, zamieszkującą podziemne miasto Lacrima, a najeźdźcami z innej rzeczywistości, zwanymi Shangri-la. Wykorzystując zaawansowaną technologię i fizykę kwantową, elitarny oddział Smoczej Kawalerii podróżuje w przeszłość, poszukując "Smoczej Obręczy" - anomalii kwantowej zdolnej do przeważenia szali zwycięstwa w konflikcie. Sytuacja jest napięta, bowiem wróg prowadzi podobne poszukiwania. Niespodziewanie, anomalia odnajduje się w naszej rzeczywistości. Sprawy jednak bardzo się komplikują, bowiem Smocza Obręcz okazuje się być żywą osobą, którą część Kawalerzystów znała i darzyła uczuciem we własnej przeszłości. Tymczasem przybycie Shangri-la jest tylko kwestią czasu, a rozkazy w sprawie Smoczej Obręczy są jednak jednoznaczne: zdobyć za wszelką cenę lub zgładzić, aby nie wpadła w ręce wroga...

Lata 20. XX wieku. Rosette - jedna ze sióstr z zakonu Magdalenek zostaje wyćwiczona jako egzorcysta i ratuje miasta USA przed niszczycielskim działaniem demonów. Towarzyszy jej inny demon Chrono który zobowiązał się pomagać swojej partnerce dopóki ta nie odzyska brata porwanego przez Aiona - jednego z najpotężniejszych demonów.