Audrey Walker po samobójstwie siostry zaopiekowała się jej pogrążonymi w smutku dziećmi, Tye'em i Charlotte. Ale to wcale nie było łatwe. Zmagając się z przeciwnościami losu i bolesnymi wspomnieniami, bohaterka sądzi, że czeka ją samotne życie. Jednak z biegiem czasu zmienia zdanie, gdy pewnego dnia do miasteczka powraca Terry Lloyd - jej ukochany z dzieciństwa.
Siedemnastoletni młody człowiek, który niegdyś przyjaźnił się z orką Willy, pracuje na statku badawczym. Wraz z naukowcami próbuje wyjaśnić, dlaczego na wodach północno - zachodniego Pacyfiku zmniejsza się populacja delfinów - orek.