Reżyser filmowy z lat 50. Hollywood wraca zza granicy i odkrywa, że rosnąca fala maccartyzmy sprawiła, że nie wolno mu pracować w filmach. Może wrócić za kamerę, tylko jeśli doniesie na kolegów.
Trzydziestoletni Paul Dietrich nigdy nie wykorzystał talentu do gry na fortepianie. Heidi Schoonover, zdolna młoda pianistka, ma przed sobą obiecującą przyszłość. Gdy dowiadują się o nadchodzącym konkursie muzycznym, postanawiają wziąć w nim udział.
Przypadkiem sierżant policji zabija człowieka, który mierzył do niego z pistoletu. Pistolet znika, a policjant zostaje oskarżony o morderstwo, chcąc uniknąć kary, postanawia na własną ręke dowieść swoją niewinność i dowiedzieć się, co stało się z pistoletem jak i tego, co zamierzał uczynić prawdziwy przestępca.
Magnat prasowy, lord Rawnsley, organizuje pierwszy powietrzny wyścig na trasie Londyn - Paryż. O dominację w przestworzach walczą przedstawiciele światowych potęg.
XVI wiek.Wojska tureckie najeżdżają należące do Polski ukraińskie stepy. Do armii polskiej dołączają Kozacy zaporoscy, w zamian za obietnicę przekazania im władzy nad stepami. Po zwycięstwie nad Turkami Polacy nie wywiązują się z obietnicy i pacyfikują kozackie oddziały. Pokonani Zaporożcy osiedlają się na pobliskich wzgórzach. Kilkanaście lat później synowie kozackiego pułkownika Tarasa Bulby, Andriej i Ostap, przyjeżdżają do Kijowa, by studiować na polskiej uczelni. Andriej zakochuje się w polskiej szlachciance Natalii, córce gubernatora miasta Dubno.