Nicola Calipari, włoski agent służb specjalnych, ryzykuje własne życie, by ocalić dziennikarkę, przetrzymywaną w irackiej niewoli.

Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 1985-1995, gdzie dokonały się najważniejsze zmiany we współczesnej historii: upadek muru berlińskiego, a następnie zniknięcie Związku Radzieckiego. Na południu Rosji w mieście, które stało się swoistym gettem dla przestępców, wychowuje się dwójka najlepszych przyjaciół, Kołyma (Arnas Fedaravicius) i Gagarin (Vilius Tumalavicius). Tu edukacja przekazywana jest w dość szczególny sposób; poprzez kradzieże i rabunki z użyciem broni; a edukatorzy mają ściśle określone reguły, które nazywają kodeksem honorowym. Główny z nich, dziadek Kuzja (John Malkovich) - szef syberyjskiego syndykatu zbrodni, uczy znaczeń tatuaży, szacunku wobec słabszych i pogardy dla niektórych grup etnicznych. Czas jednak mija, chłopcy dorastają, a świat, otwierając przed nimi nowe możliwości, powoduje, że przestrzeganie zasad nie jest już sprawą priorytetową...