Nicola Calipari, włoski agent służb specjalnych, ryzykuje własne życie, by ocalić dziennikarkę, przetrzymywaną w irackiej niewoli.

Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.

W życiu dwóch braci pojawia się Francesca, studentka pochodząca z arystokratycznej rodziny. Połączeni miłością i przyjaźnią, Manrico, Accio i Francesca próbują stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą odzina, dorosłe życie i polityka.