Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.

Zabójca po opuszczeniu więzienia postanawia odciąć się od swojej kryminalnej przeszłości. Gdy jednak jego syn zostaje porwany, ponownie wstępuje na ścieżkę przemocy, aby go uratować.

W tajemniczych okolicznościach ginie syn Sarah i Phila. Ona niebezpiecznie balansuje na skraju załamania, on traci moralny kompas.