Drew zakochuje się w przeuroczej, początkującej aktorce, w związku z czym zapisuje się na zajęcia aktorskie w słynnej Star Academy w Hollywood. Dostaje więcej, niż się spodziewał, gdy spotyka ekscentrycznego wykładowcę.
W 2045 roku panuje totalitaryzm, a władzę sprawuje bezlitosny Dyrektor. Tajny agent Condor staje się częścią eksperymentu, który ma zrobić z niego kompletnego zabójcę.