Rezydenci SOR-u borykają się z problemami zawodowymi i osobistymi, a ich szpitalem wstrząsa oskarżenie o molestowanie seksualne, co do którego zdania są podzielone.
Akcja serii rozgrywa się w 1971 roku na odległych terenach należących do plemienia Navajo w pobliżu Monument Valley. Główną postacią jest porucznik Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) z policji plemiennej, który staje do walki z serią pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Zbliżając się do prawdy, odkrywa tajemnice ze swojej przeszłości. W tej podróży towarzyszy mu jego nowy zastępca, Jim Chee (Kiowa Gordon), który także ma do wyrównania stare rachunki z młodości spędzonej w rezerwacie. Mężczyźni wspólnie walczą z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami na drodze do zbawienia.
W szpitalu Clearwater Marine umiera samica delfina, Panama. Grupa pracowników poszukuje innego ssaka, aby zapewnić towarzystwo jej przybranej córce, popularnej Zimie.
Lourdes Nieves przeprowadza się do Miami, gdzie zamierza poślubić polityka, Billy'ego Whitleya. Mimo że kobieta chce zerwać z przeszłością, wykorzystuje dawne kontakty, by pomóc mężowi w karierze.
Walter Sherman, weteran wojny w Iraku, cierpi na uszkodzenie mózgu, które wywołuje zdolność dostrzegania połączeń między pozornie niezwiązanymi wydarzeniami, przedmiotami lub osobami. Dzięki temu zostaje specjalistą w odszukiwaniu tego, co inni stracili.
W parku wodnym młody chłopiec przywiązuje się do delfina, który jest pozbawiony płetwy. Miejscowy naukowiec postanawia stworzyć dla zwierzęcia protezę.
Przyszły szwagier Roya organizuje mu wieczór kawalerski. Impreza jest pretekstem do zdyskredytowania go, by nowożeniec nie objął ważnego miejsca w firmie prowadzonej przez ojca wybranki.