Jak ująć groźnego mordercę, który obdarzony tajemniczą mocą, potrafi wedrzeć się do twego umysłu i zapanować nad nim, tak, że sam nie wiesz co jest rzeczywistością, a co sennym koszmarem i z łowcy stajesz się nękaną ofiarą. Tego nie wie detektyw Cane, tropiący wraz z młodą Indianką psychopatę ukrywającego się na dzikim pustkowiu Nawajów. Szybko przekonuje się, że by przeżyć ten koszmar, musi najpierw zwyciężyć samego siebie.

Dwaj kowboje dokonują nieudanego napadu na bank. W ramach kary zamiast do więzienia trafiają do Francji, na front I Wojny Światowej. Przypadkowo udaje im się zestrzelić niemiecki bombowiec i dzięki temu dostają się do eskadry Królewskiego Korpusu Lotniczego. Teraz ich celem staje się groźny, niemiecki sterowiec.

Dwaj przyjaciele, którzy niedługo mają wyruszyć na front II wojny światowej, spędzają ostatnie chwile z najbliższymi.