Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.

Osadzona w Nowym Jorku 1980 roku opowieść o dorastaniu, w której przyjaźń żydowskiego chłopca z czarnym kolegą z klasy ujawnia przykrą prawdę o roli rasy i przywilejów.