Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.

Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem wyruszają na wielotygodniowe tournée.

Kiedy James wkracza w okres dojrzewania, jego matka prosi o pomoc bardziej nowoczesną Abbie i Julie.

Członkowie kapeli są świadkami napaści. Sprawcy chcą wyeliminować wszystkie dowody świadczące o ich winie.