Król Derek i królowa Odetta rozpoczynają śledztwo, aby oczyścić imię króla Maksa, oskarżonego o konszachty z piratami. W przebraniu udają wędrownych magików. Czy uda im się odkryć prawdę?

Gdy rodzice młodej Alise wyjeżdżają na lato, księżniczka, która kocha zabawę, musi spędzić czas u królowej Uberta.

Uwolniwszy się z potężnego zaklęcia, duch nikczemnego Rothbarta postanawia zniszczyć Święta Bożego Narodzenia.

Odetta i Derek obchodzą pierwszą rocznicę ślubu. Książę wyrusza z pomocą, zapominając o jubileuszu i o urodzinach matki, którą porywa zły czarodziej Clavius.